客户配置用于定义企业客户管理规则,包括客户资料字段、联系人信息、公海规则、跟进提醒、销售阶段及客户标签等内容。
通过合理配置客户管理规则,可以帮助企业建立统一的客户管理标准,提高销售团队协作效率,规范客户跟进流程。
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客户 → 客户配置
根据企业实际业务需求,依次完成以下配置:
客户字段
联系人字段
公海设置
跟进设置
机会设置
客户标签
进入【客户字段】页面,可自定义客户资料信息。
支持功能:
新增自定义字段
设置字段是否显示
设置是否必填
调整字段排序
设置下拉选项内容
常见字段示例:
客户名称
所属行业
公司名称
客户来源
客户规模
客户阶段
地址信息
备注说明
通过客户字段配置,可以根据行业特点建立符合企业需求的客户档案。

进入【联系人字段】页面,可配置客户联系人信息。
支持管理:
联系人姓名
性别
手机号码
邮箱地址
QQ号
微信号
同时支持新增自定义联系人字段,满足企业个性化管理需求。

进入【公海设置】页面,可配置客户资源回收与分配规则。
主要功能包括:
可设置员工名下客户数量上限,防止客户资源过度集中。
当客户长期未跟进时,系统可自动将客户转入公海池。
支持按跟进状态、未跟进天数等条件自动回收客户资源。
通过公海机制,可有效激活沉睡客户资源,提高客户利用率。

进入【跟进设置】页面。
开启后,系统将根据客户跟进情况自动发送提醒通知。
适用于:
客户长期未跟进
跟进计划到期
销售任务提醒
帮助销售人员及时跟进客户,降低客户流失风险。

进入【机会设置】页面。
可根据企业销售流程自定义销售阶段,例如:
初步接触
需求沟通
方案报价
商务谈判
成交签约
已完成
已流失
通过标准化销售阶段管理,实现客户转化过程可视化。

进入【客户标签】页面。
支持:
创建客户标签
标签分类管理
标签筛选查询
标签批量应用
常见标签示例:
新客户
意向客户
重点客户
复购客户
VIP客户
长期合作客户
通过标签管理,可快速完成客户分类与精准营销。

建议企业首次使用 CRM8.0 时,按照以下顺序完成配置:
客户字段↓联系人字段↓销售阶段↓客户标签↓公海规则↓跟进提醒
完成以上配置后,即可建立规范、统一、高效的客户管理体系,为后续客户跟进、销售转化和团队协作提供支撑。