审批设置用于规范企业内部业务流程管理,支持对合同、发票、回款、付款等关键业务进行审批控制,确保重要业务操作经过授权审核后方可生效。
系统内置以下审批类型:
合同审批
发票审批
回款审批
付款审批
企业可根据实际管理需求,自定义审批流程及审批人员。
登录 CRM8.0 管理后台,进入:
系统 → 审批设置
选择对应审批类型后,点击【编辑】即可配置审批流程。

系统支持以下三种审批模式:
员工提交审批时,可自行选择审批人进行审核。
适用场景:
小型团队管理
灵活审批流程
项目制管理模式
审批流程由系统预先设定。
员工提交审批后,系统自动按照设定的审批层级进行流转,无需手动选择审批人。
适用场景:
企业标准化管理
多部门协作审批
财务、合同等重要业务审批
提交业务后直接生效,不进入审批流程。
适用场景:
简化管理流程
非关键业务操作

选择【固定审批】后,可点击【增加审批层级】配置多级审批流程。
系统支持无限层级扩展,并按照设置顺序逐级审批。
例如:
一级审批↓二级审批↓三级审批↓审批完成
只有当前层级审批通过后,系统才会自动流转至下一层级。
每个审批层级支持以下三种审批方式:
可选择多个审批人员。
只要其中任意一人审批通过,即视为当前层级审批通过。
示例:
财务主管A财务主管B财务主管C
三人中任意一人审批即可进入下一流程。
适用于:
值班审批
多负责人轮岗审批
可选择多个审批人员。
所有被选中的审批人均需完成审批并同意后,当前层级才算通过。
示例:
财务经理法务经理总经理
必须三人全部审批通过后才能进入下一层级。
适用于:
合同审批
大额付款审批
重要项目审批
系统自动获取提交员工的直属领导作为审批人。
无需手动指定审批人员。
适用于:
日常请示审批
部门管理流程
以合同审批为例:
员工提交合同↓一级审批(销售经理)↓二级审批(财务负责人)↓三级审批(总经理)↓审批完成↓合同生效
若任意审批节点拒绝,则审批流程结束,并返回审批驳回结果。
员工提交审批后,系统将自动发送审批通知。
审批过程中,相关人员可实时收到系统消息提醒。
包括:
待审批通知
审批通过通知
审批驳回通知
审批完成通知
消息将在系统右上角消息中心实时显示。
推荐企业按照以下方式配置:
销售经理 → 财务负责人 → 总经理
财务负责人 → 财务主管
销售经理 → 财务负责人
财务负责人 → 总经理
通过合理设置审批流程,可有效规范业务管理,提高企业运营效率,同时降低合同、财务等关键业务风险。