功能概述: “客户管理”与“会员管理”模块是ERP系统进行客户关系维护的核心工具。管理员可以通过该模块建立评价的客户及会员档案,记录客户的联系信息与财务往来的基本数据,为后续的销售业务、对实时账务及客户服务提供准确的基础档案支撑。
建立标准化的客户档案,是开展销售业务、追踪客户往来资金的前提。
操作路径:
系统主菜单 -> 配置-> 客户管理->客户管理
在“客户管理”页面,点击右上角的蓝色“新增客户”按钮。
在弹出的表单中填写关键信息:
客户编码(必填):唯一设置的客户识别编码(例如:001)。
客户名称(必填):输入客户全称或准确简称(如:张三)。
联系人与联系电话:录入该客户的主要活动人信息,方便业务联系。
所属组织:在下拉列表中选择该客户所属的组织机构或部门。
状态:确认开关开启,保持在“启用”状态。
确认信息无误后,点击右下角的“确定”,完成客户建档。
若需修改更新客户的联系方式或名称,可在列表中点击操作列的“编辑”进行变更,保存后即可即时更新。
会员管理模块适用于对高频互动或特定等级的客户进行精细化档案维护。
操作路径:
系统主菜单 -> 配置-> 客户管理->会员管理
进入“会员管理”页面,点击右上角的蓝色“新增会员”按钮。
准确录入会员的基础档案:
会员编码(必填):输入会员的唯一编号(例如:001)。
会员名称(必填):输入会员的姓名(如:李四)。
手机号:输入会员的有效联系电话。
会员等级:根据企业设定的标准,选择对应的会员等级。
成品余额:若该会员设置储值账户,可在此处录入成品余额(否则默认为0)。
状态:确认开启“启用”状态。
地址:填写会员的详细地址,根据相关业务开展。
核对填写内容,点击右下角的“确定”按钮完成创建。
详情查看:点击列表中的“详情”,可查看会员的所有档案信息,包含账户余额及历史数据。
信息编辑:点击列表中的“编辑”,可对会员的会员名、等级、联系电话或地址进行实时更新。
文件管理:系统支持对文件列表进行多条件过滤,方便管理人员快速检索特定会员信息。
文件唯一编码性:无论是客户还是会员,录入时的编码必须具有唯一性,严禁重复设置。
状态切换:对于长期无业务往来的客户或会员,建议通过编辑功能将“状态”切换为“取消”,以保持档案库的整洁和数据准确性。