供应商管理主要用于建立和维护企业供应商档案,统一记录供应商名称、联系方式、结算方式、税率、应付金额、合作状态等信息,方便采购、财务及管理人员进行查询和日常维护。
登录ERP8.0系统后台,在左侧菜单中依次点击:
配置 → 供应商管理
进入供应商管理页面后,可以查看系统中已经建立的供应商档案,并进行新增、查询、编辑、查看详情、禁用或删除等操作。
供应商管理页面支持按照以下条件查询供应商:
供应商编码
供应商名称
结算方式
联系电话
输入相应的查询条件后,点击“搜索”按钮,系统会显示符合条件的供应商档案。
点击“重置”按钮,可以清空已经填写的查询条件,恢复显示全部供应商数据。
页面同时支持按照“全部”“启用”“禁用”状态筛选供应商,方便快速查看当前正常合作或已经停用的供应商。
在供应商管理页面右上方点击“新增供应商”按钮,系统会打开供应商信息录入窗口。
根据实际合作情况填写供应商资料,带红色星号的项目为必填项。
填写完成并确认信息无误后,点击“确定”按钮保存供应商档案。
不需要保存时,可以点击“取消”按钮或关闭当前窗口。
供应商在ERP8.0系统中的唯一识别编码,为必填项。
建议企业制定统一的编码规则,例如:
SUP001、SUP002、SUP003。
供应商编码应避免重复,方便后续查询、采购和财务对账。
填写供应商的完整名称,为必填项。
建议与供应商营业执照、合同名称和发票抬头保持一致,避免后续采购、开票及对账时出现信息不一致的问题。
填写供应商日常业务对接人员的姓名,便于采购人员进行询价、下单和售后沟通。
填写供应商联系人可以正常使用的手机号码或固定电话。
填写企业与供应商约定的结算方式,例如:
现款现结、月结、账期结算、分批付款等。
具体内容应与双方签订的合同或实际约定保持一致。
填写供应商开具发票时对应的税率。
税率应根据供应商实际开票情况和双方合同约定填写,避免影响后续采购单据及财务核算。
期初应付用于记录ERP8.0系统正式启用之前,企业已经产生但尚未支付给供应商的款项。
首次使用系统录入期初应付金额时,建议由采购人员与财务人员共同核对,保证系统金额与实际账务数据一致。
当前应付用于显示企业目前应付给该供应商的金额。
当前应付金额通常会根据采购入库、付款及其他相关业务数据发生变化,具体以系统实际业务记录为准。
供应商状态分为“启用”和“禁用”。
启用:表示该供应商可以正常用于后续采购业务。
禁用:表示暂时停止使用该供应商档案。
对于资料不完整、暂停合作或存在合作风险的供应商,可以先设置为禁用状态。
填写供应商的办公地址、经营地址或其他业务联系地址。
备注栏可以记录供应商的合作范围、账期要求、资质情况、开票要求及其他需要内部人员了解的信息。
新增供应商档案时,建议企业先对供应商资料进行核验和评估,再确定是否启用。
检查供应商名称、联系人、联系电话和地址等信息是否真实、完整。
供应商名称应与营业执照、合同和发票信息保持一致。
检查双方约定的结算方式、付款周期、账期要求及合作范围是否明确。
相关内容应与合同或双方确认的合作条件保持一致。
确认供应商可以开具的发票类型、税率及开票要求是否符合企业采购和财务管理要求。
录入期初应付金额前,应确认金额是否经过采购和财务人员核对。
对于已经产生业务往来的供应商,还需要关注当前应付金额是否存在异常。
供应商资料完整、合作条件明确且符合企业要求的,可以设置为“启用”。
供应商资料不完整、暂时不合作或存在风险的,可以设置为“禁用”。
视频所示的供应商管理页面主要通过资料核验和启用、禁用状态对供应商进行管理,暂未展示质量、价格、交期、服务等单独的量化评分功能。
在供应商列表中找到需要查看的供应商,点击操作栏中的“详情”按钮。
进入详情页面后,可以查看该供应商的以下信息:
供应商编码
供应商名称
联系人
联系电话
结算方式
税率
期初应付
当前应付
供应商状态
地址
备注
详情页面主要用于查看和核对供应商信息,不能直接修改数据。
当供应商联系人、联系电话、结算方式、税率、地址或其他资料发生变化时,可以对供应商档案进行编辑。
在供应商列表中点击操作栏中的“编辑”按钮,进入供应商编辑页面。
修改对应的信息后,点击“确定”按钮保存。
建议供应商资料发生变化后及时更新,确保采购、财务及其他使用人员查看到的信息准确有效。
供应商暂时停止合作时,不建议直接删除档案,可以通过编辑功能将供应商状态修改为“禁用”。
禁用后,供应商历史资料仍然可以保留,方便后续查询采购记录、付款记录及对账信息。
恢复合作时,可以重新进入编辑页面,将供应商状态修改为“启用”。
在供应商列表的操作栏中点击“删除”按钮,可以删除对应的供应商档案。
删除前应确认该供应商是否已经产生采购、付款、入库或其他关联业务数据。
对于已经产生业务记录的供应商,建议优先设置为禁用状态,保留历史档案,不建议直接删除。
供应商编码应按照企业统一规则填写,避免重复建立供应商档案。
供应商名称应与营业执照、合同名称及发票抬头保持一致。
期初应付金额录入前,应由采购和财务人员共同核对。
修改供应商税率和结算方式前,应确认双方最新的合同或合作约定。
供应商暂停合作时,建议设置为禁用,不建议直接删除。
供应商联系人、联系电话或地址发生变化后,应及时更新系统档案。
删除供应商前,应确认是否存在未完成采购、未付款项或其他关联业务。
请检查供应商编码、供应商名称等必填信息是否已经填写。
同时检查供应商编码是否重复,税率和金额格式是否正确。
不需要。
建议将供应商状态修改为“禁用”,这样可以保留历史采购、付款和对账记录。
期初应付是指ERP8.0系统启用前已经形成但尚未支付的供应商款项。
当前应付是指系统当前记录的企业应付给该供应商的金额。
可以在供应商管理页面输入供应商编码、供应商名称、结算方式或联系电话,然后点击“搜索”。
也可以通过“全部”“启用”“禁用”状态进行筛选。
在供应商列表中点击“编辑”按钮,修改错误信息后重新保存即可。
当前视频展示的供应商管理功能主要用于供应商档案录入、资料核验、应付信息管理及启用或禁用状态管理,未展示独立的供应商评分功能。
企业可以根据自身采购管理制度,从产品质量、采购价格、交货时间、售后服务等方面制定内部供应商评估标准。