功能概述: “销售”模块是企业实现产品变现的核心业务流程。本手册涵盖了从销售订单受理、销售出库到销售退货处理的全闭环流程,旨在帮助销售与仓储人员规范化操作,确保订单处理的高效性与账实的一致性。
销售订单是销售业务的起点,用于记录客户的采购需求。
操作路径:
系统主菜单 -> 销售 -> 销售订单
在“销售订单”列表页,点击右上角的 “新增销售订单” 按钮。
填写订单基础信息:
客户(必填):在下拉框中选择对应的客户名称。
经手人:指定负责该笔订单的销售人员。
支付方式:根据合同约定选择相应的收款方式。
添加商品明细:
点击 “添加明细”,在弹出的窗口中勾选或搜索需要销售的商品。
输入商品的 数量、单价,系统会自动计算金额。
若有预收账款,可填写 “已结金额”,系统会自动扣减并展示剩余应收金额。
确认无误后点击 “确定” 保存,订单即进入待处理状态。
当订单审核通过后,需执行出库流程以扣减库存并交付货物。
操作路径:
系统主菜单 -> 销售 -> 销售出库
在“销售出库”列表页,点击右上角的 “新增销售出库” 按钮。
关联单据:在“来源单据”下拉框中,选择对应的“销售订单”。系统会自动带出订单中的客户信息及明细商品。
确认出库详情:
核对出库明细,确保发出的商品名称、规格、数量与订单一致。
若存在分批出库情况,可手动修改本次实际出库数量。
保存出库:核对无误后,点击右下角的 “确定”。系统将自动执行:
扣减库存:相应商品的库存数量立即减少。
销售记账:自动完成销售出库业务的账务处理。
如客户因产品质量或合同变更提出退货,需通过销售退货流程进行处理。
操作路径:
系统主菜单 -> 销售 -> 销售退货
点击 “新增销售退货” 按钮。
关联单据:关联对应的原始“销售订单”。
退货操作:
系统自动带出商品信息,录入实际退回数量及退款金额。
确认并保存,系统将自动执行:
恢复库存:退回的商品自动入库。
退款处理:系统会自动记录应退还给客户的款项,确保财务往来账目精准。
业务关联性:为保证销售数据的完整性,销售出库务必关联销售订单,销售退货务必关联对应的订单或出库单。
数据校验:在保存订单或出库单前,请务必核对金额字段,特别是“已结金额”与“销售价”的计算逻辑,以避免财务对账误差。
库存同步:出库单审核保存后,库存会实时扣减,请操作人员务必确认实物已确实发出后再执行保存操作。