CRM8.0 是面向销售、客户服务、运营及财务协同人员的客户关系管理系统。系统将线索、客户、跟进、商机、派单、合同、回款、发票和付款等信息集中管理,并通过待办、审批和统计页面帮助团队按权限协作处理业务。
本文仅说明 CRM8.0 菜单结构中已配置的功能,不包含系统其他插件或未配置菜单的功能。
CRM8.0 定位为企业销售与客户经营协同平台,主要帮助企业解决以下问题:
● 线索分配、领取和处理过程难以追踪;
● 客户资料、联系人、跟进记录分散,团队协作效率低;
● 商机、合同、回款、发票和付款之间缺少统一业务链路;
● 客户长期未跟进后缺少规范的公海流转机制;
● 管理人员无法及时掌握人员目标和业务结果。
系统以客户为中心,形成从线索获取到合同财务复盘的业务闭环。
CRM8.0 适用于有销售线索分配、客户跟进、合同签约及财务协同需求的团队,例如:
● 企业销售与客户成功团队;
● 电商、零售及服务行业的客户经营团队;
● 项目型销售、渠道销售和顾问式销售团队;
● 需要对合同、回款、发票和付款统一留痕的企业;
● 有部门/员工目标考核和经营数据复盘需求的管理团队。
围绕线索、客户、公海、跟进、商机和客户付款进行管理;管理员可统一配置客户资料字段、标签、商机阶段和公海规则。
支持派单创建、分配、领取、接单和记录追溯,并可配置员工接单资格及部门、员工目标。
支持合同创建与审批、应收计划、回款登记、发票处理、付款审批和收款账号维护。
通过首页、我的待办和数据模块,查看需要处理的事项及派单、客户、商机、合同和财务统计结果。
运营人员创建或导入派单后分配给员工,员工在“我的派单”或“抢单大厅”领取并处理线索,随后建立客户档案并添加跟进记录。
销售人员在客户详情中维护联系人、标签和跟进,创建商机并持续更新阶段。长期未跟进客户按公海设置流转,团队成员可在权限范围内领取。
商机达成后创建合同,按审批规则审核;合同执行期间维护应收和回款,财务人员处理回款、发票及付款流程。
主管配置部门和员工目标,通过数据模块查看派单、客户、跟进、商机、合同、回款和发票统计,识别待跟进或待审批事项。
线索 → 派单/领取 → 客户建档 → 跟进 → 商机 → 合同 → 应收与回款 → 发票/付款 → 数据复盘
↘ 未继续跟进的客户可按公海规则进入公海 ↗
1. 管理员先完成客户字段、联系人字段、跟进设置、客户标签、公海设置、付款公司和派单规则等基础配置。
2. 运营人员创建或导入线索,分配给员工;员工也可在抢单大厅领取符合条件的派单。
3. 销售人员在“我的线索”“我的客户”中持续建档、补充联系人、添加跟进和推进商机。
4. 商机达成后创建合同;按企业审批规则完成合同、回款、发票和付款审核。
5. 管理人员通过数据模块复盘派单、客户、跟进、商机和合同财务结果。
以客户档案为中心关联联系人、跟进、商机、合同和付款信息,减少跨页面重复查询。
派单、审批、回款和付款均保留业务状态与处理记录,便于主管和财务复核。
菜单、客户范围和操作按钮均受角色权限控制,使个人数据与团队数据按授权使用。
系统通过派单、客户、跟进、商机与财务统计,为目标管理和日常复盘提供依据。
CRM8.0 将客户经营、派单运营、合同财务和经营分析串联为统一流程。建议企业先完成基础规则与权限配置,再以“线索—客户—跟进—商机—合同—财务”的顺序开展日常业务,并定期依据数据模块复盘团队执行结果。