使用已分配 CRM 权限的账号登录管理后台,在左侧菜单进入“控制台”、“运营”、“客户”、“合同”、“财务”、“工单”、“进销存”、“数据”、“应用”或“系统”。如未看到某菜单,请由管理员在角色权限中为该账号授予对应菜单权限。

建议管理员按以下顺序配置,避免后续日常业务录入时缺少可选项、导致流程卡顿:
基础组织与站点权限配置:在“系统 → 员工管理/权限管理”搭建部门列表、录入员工,并在角色组中划分岗位权限;在“系统 → 站点管理”配置系统Logo与地图API。
底层流程与通知编排:在“系统 → 审批设置”编排合同、回款、付款的多级审批流;在“系统 → 系统通知”与“系统设置 → 敏感词配置”建立风控屏障。
客户池与招商规则定义:在“客户 → 客户配置”设置客户字段、联系人字段、跟进设置、客户标签、付款公司、机会设置和公海设置。
运营与派单规则下发:在“运营 → 派单配置”设置派单规则、员工接单配置、部门目标和员工目标。
商品与仓储库基础建档:在“进销存 → 商品库”录入标准商品与SKU规格;在“进销存 → 仓储管理”初始化仓库列表与供应商档案。
财务收款通道绑定:在“财务 → 账号设置”维护收款银行账户或第三方商户号。
售后服务协议(SLA)配置:在“工单 → 工单系统 → 工单设置/工单分类”统一团队服务口径。 提示:字段、审批权限和数据可见范围会影响页面可见操作。保存配置后,建议使用普通员工账号验证一次。
为了保障日常核心业务的顺畅流转,避免一线员工在录入单据时因为缺少关联选项而卡顿,强烈建议系统管理员在系统启用初期,严格按照以下实施逻辑顺序完成底层初始化配置:
1. 基础组织与站点权限配置:首先进入【系统】下的【员工管理】搭建部门列表、录入员工账号,



并进入【权限管理】下的【角色组】进行岗位功能和按钮的权限隔离分发;

同时进入【系统】➔【站点管理】配置系统Logo和高德/百度地图API。

2. 底层流程与通知编排:进入【系统】➔【审批设置】,编排合同签署、财务回款核销、企业付款支出的多级审批流触发条件;


同时开启【开启消息服务】在【系统通知】接收派单、审核合同、回款,代办等等的消息通知。


3. 客户池与招商规则定义:进入【客户】➔【客户配置】,依次完成客户字段、联系人字段、跟进设置、客户标签、机会设置和公海超时自动回收机制的参数设定。






4. 运营与派单规则下发:进入【运营】➔【派单配置】,设定渠道线索自动分配规则与员工接单权重,并录入当月或当季度的部门及员工签约业绩目标。




5. 商品与仓储库基础建档:进入【进销存】➔【商品库】录入主售商品信息并配置多规格SKU;

进入【进销存】➔【仓储管理】初始化实体或虚拟仓库,并建立上游供应商档案。


6. 财务收款通道绑定:进入【财务】➔【账号设置】,如实录入企业收付款的对公银行账户信息或第三方商户通道。

7. 售后服务协议(SLA)配置:进入【工单】➔【工单系统】的【工单分类】与【工单设置】,定义不同故障级别工单的SLA响应时效与超时自动流转升级规则。


提示:字段属性、审批权限和数据可见范围会直接影响前端页面的可见操作。所有基础配置保存后,建议管理员使用一个普通的销售或财务员工账号登录验证一次,确保流程完全跑通。