功能说明:【我的线索】、【我的客户】与【全部客户】共同构成了企业招商的“客户全生命周期主数据中心”。本模块解决了企业原始线索杂乱无章、销售占有资源不透明、以及客户资产因缺乏建档而流失的致命痛点。它引导销售人员从最初承接海量线索开始,进行初筛和资料补充,并对于有高意向的目标转化升级为正式客户,最终实现客户资产从“弱意向线索”到“企业核心数字化资产”的闭环沉淀。
核心作用:原始线索的高效初筛、客户主数据手工及批量建档、跨团队协作的交接与转交。
一句话描述:打通从原始线索接收、意向初筛到正式客户建档转交的全链路管理,实现客户资产的企业化沉淀。
第一步:承接新分配的线索并完成初筛 打开系统后,在屏幕左侧主导航栏中找到【客户】一级菜单并点击,在展开的子菜单中点击进入【我的线索】。在列表上方通过来源或时间筛选出新指派给您的原始线索,点击该行数据右侧的【批量接单】


第三步:聚焦个人客户维护或批量导入建档 如果需要手动录入新的直拓客户,可在【客户】子菜单下点击进入【我的客户】(管理人员可点击【全部客户】查看团队大盘),点击工作区右上角的【新增】按钮录入完整的企业档案。

若有大量存量客户需同步,可点击【导入】按钮,下载系统标准 Excel 模板,核对必填列且排查重复数据后,一键上传完成批量建档。

第四步:客户详情深度维护与协作转交 在客户列表中点击任意客户名称进入“客户全景详情页”,在此可以动态增补多位副联系人、打上业务标签。当公司发生团队调整或人员离职需要进行客户交接时,可在列表勾选相应客户,点击右上角的【转交】按钮,在弹出的员工列表中指定新的第一负责人并点击确定,该客户的所有跟进历史与商机资产将随之安全交接。


小贴士:
💡 数据可见性隔离:在【我的客户】中,各招商组员之间的数据是绝对物理隔离的;在【全部客户】中,管理层能看到的客户数据总量,严格受到其在“系统权限组”中所被赋予的组织范围(如本组、本部门、全公司)的限制。
💡 重复建档防御机制:为了防止销售抢单或撞单,无论是手工新增还是批量模板导入,系统均会基于“客户名称”和“联系人手机号”进行高精度的排重校验,若已存在相同记录,系统将直接弹出红字警告并拦截保存。
💡 转化后的单据关联:只有从“线索”转化为“正式客户”后,该客户的详情页内才会解锁新增商机、签署合同以及上报回款申请的完整功能。