功能说明:【我的跟进】、【我的商机】与【全部商机】是招商销售人员的核心业务执行场景。本模块专门用于解决“销售跟进过程口头化无记录、商机谈判进度无法量化监控、以及多渠道营销物料调配混乱”的痛点。它通过将日常的电话或微信拜访转化为标准化的系统记录,并配合倒金字塔式的销售商机漏斗,帮助销售员精准把握每一个商机的成单概率,同时让管理层能够全景透视整体团队的招商转化大盘。
核心作用:拜访记录规范化录入与协同评论、商机全生命周期漏斗推进、营销物料库智能调度。
一句话描述:规范化记录每一次客户触达,用数字化商机漏斗严密追踪谈判进度,全力加速赢单进程。
第一步:规范化录入客户日常跟进轨迹 完成拜访(电话、微信或上门)后,点击左侧导航栏的【客户】菜单,点击进入【我的跟进】子菜单,随后点击工作区右上角的【新增跟进】。在弹出的面板中,选择关联对应的客户名称,选择跟进类型(如电话沟通),如实填写本次沟通的核心内容、客户反馈以及明确的“下一步行动计划”,确认无误后点击保存。


第二步:建立正式商机并初始化成单预期 当客户流露出明确的签约意向时,在【客户】子菜单下点击进入【我的商机】(管理人员可点击【全部商机】查看团队商机大盘),点击右上角的【新增】按钮。在表单中关联对应的正式客户,录入商机名称、预计成交金额、预计成交时间,并将机会阶段选择为初始的“1阶段(初次联系,赢单率10%)”后保存,正式将该客户挂靠入企业的招商漏斗中。
第三步:动态升级商机阶段直至赢单成交 随着商务谈判的逐步深入,销售人员应根据实际进展,随时双击该商机记录或进入其详情页,动态调整并更新“机会阶段”。例如,当向客户发送了正式加盟方案和报价后,将阶段升级为“2阶段(方案报价,赢单率40%)”;当进入合同细节条款封签谈判时,升级为“3阶段(商务谈判,赢单率70%)”。系统会自动根据配置计算该商机的赢单权重,直至最终达成合作、商机阶段变更为“4阶段(赢单成交,赢单率100%)”,随后即可顺畅进入合同签署环节。


小贴士:
💡 跟进协同评论机制:在【我的跟进】详情页中,系统支持多角色协同。当招商组员录入了一条大客户的艰难跟进记录时,招商总监或运营主管可以直接在下方跟进记录中输入“补充评论”或给予话术指导,实现跨层级的即时业务协同。
💡 商机金额与漏斗预测:商机中填写的“预计金额”会直接联动到【控制台】首页的销售漏斗图和【数据】模块中。系统会利用“预计金额 × 当前阶段赢单率”来自动计算企业的预测销售流水,因此销售人员必须确保商机阶段与预计金额的真实性。
💡 失败商机的流失转化:若商机跟进不幸失败(如客户明确拒绝、改签竞品),应及时在商机详情中将阶段变更为“输单/商机失败”,并认真填写失败原因,系统会自动结束该商机并为后续的流失客户审计提供数据支撑。