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一句话描述:打通线索从流入、指派、领用到历史轨迹倒查的全链路,确保每一条资源派发有迹可循。
第一步:调度员在全部派单中发起线索指派 运营调度员打开系统后,在屏幕左侧主导航栏中找到【运营】一级菜单并点击,在展开的列表中点击进入【全部派单】。

第二步:若需手动录入单条推广线索,运营人员可点击进入【运营--我的派单】点击右上角【新增】按钮,录入线索名称与手机号,并在接单人下拉框中指定销售;若需批量分发信息流广告流入的线索,可勾选多行单据,点击右上角的【批量派单】按钮,在弹出的员工列表中选择第一负责人并确认,线索将即刻从运营库划转出去。



第三步:利用派单记录进行异动审计与去向倒查 当团队内部发生线索撞单、越权分配纠纷或需要核查某条高价值线索的来龙去脉时,管理人员可点击进入【运营】➔【派单记录】菜单。在顶部的检索框中输入目标线索的手机号或客户名称,点击搜索。系统将精准调阅出该派单在“何时由谁创建、何时通过何种规则派发给了谁、何时被负责人执行了何种操作”的完整时间线日志,作为异常核查与人效考核的终极依据。

小贴士:
💡 批量派单的在线导入:在【全部派单】中,如果推广渠道导出的是大批量 Excel 格式线索,可点击【导入】功能,严格使用系统的派单标准模板进行核对后上传,系统会自动按配置策略触发分发流程。
💡 重新分配权限防线:如果某条派单被指派给了错误的销售,或者该销售当日因突发请假无法跟进,具备运营管理权限的角色可在【全部派单】中再次勾选该记录,重新执行【批量派单】赋予新负责人,原负责人的工作台将自动销单。