功能说明:【我的工单】与【全部工单】构成了企业内部协作事务的“动态运转大盘”。【我的工单】主要是一线员工处理个人被指派任务、或查看个人所建事务的专属工作台;【全部工单】则为管理层提供全公司内部协同流水的全局监控视角。通过去客户化的纯内部流转,彻底解决“内部部门间扯皮推诿、跨部门协作无迹可寻”的卡点。
核心作用:内部员工工单新建与定向指派、协作事务全链路状态监控、个人承接任务快速受理结单。
一句话描述:提供从内部协作工单在线新建、员工定向指派到详情页深度外延关联客户工单的全流程协同管理。
第一步:员工进入工作台发起内部协作工单 当员工在日常工作中需要其他部门或同事协助处理事务时(如对接微信小程序等内部研发或行政事务),打开系统,在屏幕左侧主导航栏中找到【工单】一级菜单并点击,进入【我的工单】。点击工作区右侧蓝色的【+ 添加】按钮,系统会在屏幕右侧弹出“添加/编辑”抽屉面板。

第二步:选择工单分类并精准指派内部员工 在弹出的抽屉面板中,首先在“类型”下拉框中选择对应的业务归类(如协助/默认分类);随后在“指派员工”下拉框中,精准选择需要配合您完成此项事务的内部同事账号;在必填的“内容”文本框内,详尽描述需要协助的具体需求(如:对接微信小程序),并在“附件”区按需上传参考截图或文件,点击蓝色的【确定】按钮完成创建。

第三步:被指派员工执行工单处理与接单 工单新建成功后,系统会自动在列表生成对应的唯一工单号(如W2026...)。被指派的员工登录系统,进入【我的工单】列表,在“待处理”标签页下即可秒级查阅该单据。员工可在此行末点击【接单】开始作业,在实际解决内部问题后,点击【处理】录入处理报告,完成内部事务闭环。

第四步:在详情中外延提交具体的客户工单 对于该笔内部事务如果后续涉及到了具体的外部签约客户,处理人或创建人无需在前台重新找客户关联。直接在列表中点击该工单行末的【详情】链接进入工单核心全景页。在详情面板内,点击相应的扩展功能键,即可直接在线发起并提交挂靠在该员工工单下层的具体“客户工单”,打通“内部协同 ➔ 外部客户”的联动链路。

小贴士:
💡 内部工单的纯净格式:在点击【+ 添加】新建员工工单时,界面上是完全没有外部客户选择框的,其工单类型默认锁定为“员工工单”,用于保障内部纯净的协同环境。
💡 列表高级多维检索:【我的工单】主列表上方提供了工单号、问题描述、工单类型、工单分类的组合检索框。点击右侧的【展开】可以解锁更多筛选条件,协助员工在海量流水中秒级定位目标事务。