核销员是负责到店核销、确认履约的关键角色。在使用核销功能前,需要先完成员工账号创建、会员绑定,最后在预约系统中添加为核销员。本篇将引导您完成从“添加员工”到“成为核销员”的完整配置流程。
路径:系统管理 → 员工管理
员工是系统操作人员的基础账号,所有需要登录后台或进行核销操作的人员,都必须先创建员工账号。
操作步骤:
进入员工管理页面,点击【添加员工】按钮。在添加员工弹窗中填写以下信息:
员工名称:填写员工姓名
登录账号:设置员工登录系统的账号,唯一不可重复
登录密码:设置登录密码
所属部门:选择该员工所属部门(可选)
权限组:选择该员工的权限角色组,用于控制后台菜单和操作权限
手机号:填写员工手机号
头像:上传员工头像(可选)
邮箱:填写员工邮箱(可选)
填写完成后点击【确定】保存,员工账号创建成功。

员工列表说明:
创建成功后,员工将出现在员工列表中。列表展示登录账号、员工名称、状态、创建时间和操作按钮。支持对员工进行绑定、编辑、删除等操作。系统还会显示应用登录入口地址,员工可通过该地址登录后台。

路径:系统管理 → 权限管理 → 角色组
员工账号创建后,需要通过角色组为其分配后台操作权限。角色组决定了员工在后台能看到哪些菜单、能操作哪些功能。
操作步骤:
1、进入权限管理页面,选择角色组管理。系统已内置“管理员”角色组,也可自定义创建新的角色组。

2、创建或编辑角色组时,通过勾选菜单权限树来分配权限。权限树包含以下主要模块:
站点:站点设置、站点设计、小程序发布等
会员:会员管理、会员列表、积分规则等
服务:服务管理、分类管理、表单管理、服务人员、服务场地、排班管理等
订单:订单管理、订单查询、核销管理等
配置:预约配置中心、全局规则设置等
员工管理:员工列表、部门列表、权限管理、角色组等
3、勾选完成后保存,该角色组即具备对应权限。
4、在添加或编辑员工时,通过【权限组】下拉框选择对应的角色,即可将权限分配给该员工。

核销员至少需要拥有“订单管理”和“核销管理”相关菜单的访问权限。建议提前创建好“核销员”角色组,并勾选预约核销相关的菜单权限,后续添加核销员时可直接选用。
路径:系统管理 → 员工管理 → 绑定
员工账号需要与会员账号进行绑定。绑定后,员工在前端即具备核销权限,可用于扫码核销、确认履约等操作。这是核销权限生效的关键步骤。
操作步骤:
进入员工管理页面,找到需要绑定的员工记录,点击操作列的【绑定】按钮。在弹出的选择会员窗口中,搜索或筛选需要绑定的会员,支持按昵称或电话搜索。找到对应会员后点击【确定】,绑定完成。
绑定成功后,员工与会员建立关联,员工即可在手机端或核销端使用核销功能。


路径:预约系统 → 服务设置 → 核销员
完成员工账号创建、权限分配和会员绑定后,最后一步是将员工添加为预约系统的核销员。
操作步骤:
进入预约系统 → 服务设置 → 核销员页面,点击【添加核销员】按钮。在弹出的窗口中,选择需要绑定的员工账号(已创建并绑定会员的员工账号)。选择完成后点击【确定】保存,核销员添加成功。

核销员列表说明:
添加成功后,核销员将出现在列表中。列表展示核销员姓名、手机号、绑定员工、状态、排序、创建时间和操作按钮。核销员姓名和手机号等信息由已绑定的员工账号自动带入,无需手动填写。支持按核销员姓名、手机号、员工账号进行搜索筛选,支持按全部、启用、禁用状态切换查看,可对核销员进行编辑、删除等操作。

选择员工下拉列表中,仅显示已完成会员绑定的员工账号。如选不到目标员工,请先到员工管理页面完成会员绑定。
五、核销员使用
核销员添加完成后,即可在预约订单中使用核销功能。
核销方式:
用户到店后出示预约码或核销凭证。核销员在手机端或核销端扫描预约码。系统校验订单状态、门店归属、班次有效性,核销成功后订单进入已完成状态。核销记录自动保存,包含核销时间、核销人、核销门店。
后端权限(后台菜单操作)
通过权限组(角色组)进行控制,决定员工能否登录后台、看到哪些菜单、执行哪些管理操作。
前端核销权限(手机端核销)
通过绑定会员进行控制,员工账号与会员身份绑定后,自动具备前端扫码核销能力。
1、配置保存后多久生效?
保存后即刻生效。但仅影响配置保存后新产生的订单和预约行为,已有订单不受影响。
2、不同门店可以设置不同的规则吗?
预约配置中心的规则为商户默认配置,对所有门店和服务生效。如需针对特定门店或服务单独配置,可在对应模块中进行覆盖设置。
3、通知开关开启后用户一定能收到通知吗?
通知开关控制是否触发通知,实际发送还需要系统底层消息通道支持(如短信、订阅消息等)。如用户收不到通知,请检查系统消息通道配置是否正常。
4、售后规则关闭后,用户已发起的售后申请怎么处理?
关闭售后规则不影响已发起的售后申请,仅限制关闭后新发起的申请。已发起的申请按原有规则继续处理。
5、添加员工时权限组怎么选?
权限组决定了员工在后台能看到哪些菜单。核销员建议选择包含“订单管理”和“核销管理”权限的角色组。如无可选角色组,需先在权限管理中创建并分配权限。
6、员工绑定会员后,还需要单独配置核销权限吗?
不需要。员工与会员绑定后,前端核销权限自动生效。但后台菜单权限仍需通过权限组分配。
7、添加核销员时选不到员工?
请确认该员工已完成会员绑定。仅已完成会员绑定的员工才会出现在“添加核销员”的待选列表中。可先到员工管理页面完成绑定操作,再返回添加核销员。
8、核销员和员工有什么区别?
员工是系统登录账号,拥有后台访问权限;核销员是在预约系统中具备核销操作权限的特定角色。员工需要先创建,再绑定会员,最后添加为核销员,才能完整使用核销功能。
9、一个员工可以绑定多个会员吗?
不支持。一个员工账号只能绑定一个会员,一对一关联。
10、核销员删除后影响已核销记录吗?
不影响。删除核销员仅表示该员工不再具备核销权限,已产生的核销记录保留,不会删除。